Übersicht «Pensionsverträge»
Im Menü «Pensionsverträge» können Sie alle Verträge einsehen, auf die Sie Zugriff haben, Mutationen vornehmen und alle Versicherten dieser Verträge einsehen und mutieren.
- In der linken Spalte des «Pensionsverträge» – Menü können Sie die Firma und den Vertrag auswählen, die Sie betrachten möchten. Eine Firma kann mehrere Verträge haben.
- Oben im mittleren Bereich sehen Sie die Vertragsnummer, Vertragsart, Vertragsstatus und den Namen der Firma, zu welcher der Vertrag gehört, den Sie ausgewählt haben.
- Wählen Sie in diesem Menü die passende Ansicht (Versicherte, Vertagsdetails, Mutationsprotokoll, Reportings, Dokumente, etc.), weiter unten jedes im Detail erklärt.
- Kategorien: Wenn es bei den Versicherten verschiedene Kategorien gibt, können diese hier an oder abgewählt werden.
- Durchsuchen Sie die Seite des aktiven Menüs, Sie können nach verschiedenen Begriffen suchen, wie z. B. Name, Vorname, AHV Nummer, etc.
- Führen Sie Mutationen auf Vertragsebene durch: Lohnmeldeliste (LML), Massenlohnmutation und Eintritt.
- Sortieren Sie die Liste, in dem Sie in der passenden Spalte auf die blauen Doppelpfeile klicken.
Versicherte Person öffnen
Sie haben den richtigen Vertrag ausgewählt und wollen einen Versicherten öffnen.
- Wählen Sie den Menüpunkt «Versicherte Personen» an.
- Wählen Sie die passende Kategorie, falls diese bekannt ist.
- Suchen Sie nach der Person, wenn es viele Resultate gibt: Sie können nach verschiedenen Begriffen suchen, wie z. B. Name, Vorname, AHV Nummer, etc.
- Klicken Sie auf die passende Person, um die Detailansicht der versicherten Person zu öffnen.
Die Detailansicht der Person öffnet sich.
Vertragsdetails einsehen
Sie haben den richtigen Vertrag ausgewählt und wollen die Vertragsinformationen einsehen.
- Klicken Sie auf das Menü «Vertragsdetails».
- Die Daten zum Vertrag: Laufzeit, etc.
- Die Bevollmächtigte Person des Vertrags und Kontaktdaten der Ansprechperson.
- Korrespondenzadresse des Vertrags.
- Dokumentenzustellung und Benachrichtigungen: Mailadressen, die über neue Dokumente etc. im ePlix Connect benachrichtigt werden. Zusätzlich wird angezeigt, ob gewisse Dokumente noch per Post versendet werden.
Mutationsprotokoll durchsuchen
Sie haben den richtigen Vertrag ausgewählt und wollen im Verlauf der Mutationen etwas nachsehen.
- Klicken Sie auf das Menü «Mutationsprotokoll».
- Wählen Sie, ob Sie anhängige Mutationen, Verarbeitete Mutationen oder gespeicherte Entwürfe ansehen möchten.
- Suchen Sie mit dem Mutationscode oder mit dem Namen der versicherten Person.
- Grenzen Sie die Resultate ein, in dem Sie Filter anwenden. Sie können die Filter zurücksetzen.
- Sie können die Resultate mit den Doppelfleilen in den einzelnen Spalten der Ergebnistabelle sortieren.
Bericht erstellen
Sie haben den richtigen Vertrag ausgewählt und wollen ein Kostenbericht oder einen Kontoauszug erstellen
- Klicken Sie auf das Menü «Reportings».
- Wählen Sie die Art des Berichts/Reports, den Sie generieren möchten.
- Wählen Sie den Zeitraum und Art aus.
- Klicken Sie auf «Bericht generieren».
Dokumente herunterladen
Sie haben den richtigen Vertrag ausgewählt und wollen Dokumente herunterladen.
- Klicken Sie auf das Menü «Dokumente».
- Sie können nach Mutationcode suchen in der Resultatliste.
- Klappen Sie die Filter aus.
- In den Filtern können Sie: den Zeitraum eingrenzen, den Dokumententyp wählen und den Mutationstyp.
- Sortieren Sie die Liste, in dem Sie in der passenden Spalte auf diei Doppelpfeile klicken.
- Klicken Sie auf das Symbol, um das Dokument herunterzuladen.
Prämienkonto einsehen
Sie haben den richtigen Vertrag ausgewählt und wollen das/die Prämienkonto(s) einsehen.
- Klicken Sie auf das Menü «Konten».
- Wählen Sie das gewünschte Konto.
- Wählen Sie das gewünschte Jahr.
- In der Tabelle sehen Sie alle Buchungen in dem Kontokorrent.