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Vertrag oder Versicherten suchen.
- Suchen Sie nach Firmenname, um den gewünschten Vertrag zu finden.
- Suchen Sie nach dem Namen oder AHV-Nummer, um Versicherte direkt zu finden.
- Schränken Sie die Resultatliste mit den Vorsorgeplänen ein, wenn Sie wissen in welchem Vorsorgeplan sich die versicherte Person befindet.
- Falls Sie Zugriff auf Verträge aus mehr als einer Pensionskasse haben, können Sie hier die passende Pensionskasse auswählen.
Suche zur Verfeinerung von Resultaten
Im Suchfeld oberhalb einer Tabelle können Sie nach verschiedenen Daten suchen, zum Beispiel Name oder AHV Nummer. Sie können auch die Katergorie-Buttons verwenden um die Suche einzugrenzen.
Manche Tabellen in eplix connect haben mehrere Möglichkeiten zu filtern.
Wichtig: Sie können nur eine Filtermethode nutzen oder mehrere Filtermethoden kombinieren.
- Wähelen Sie eine Kategorie aus.
- Suchen Sie mit dem Mutationscode.
- Filter ausklappen.
- Setzen Sie alle Filter zurück.
- Grenzen Sie den iZeitraum ein.
- Wählen Sie die Art der Mutation aus.
- Wählen Sie den Mutationsstatus aus.
Tabelle sortieren
Sie können die Reihenfolge, in der die Resultate dargestellt werden, beeinflussen, indem Sie auf die Doppelpfeile neben der entsprechenden Spaltenüberschrift klicken.
Filtern
Sie können durch Anklicken einer Kategorie die Resultate filtern. Es werden dann nur die Versicherten dieser Kategorie angezeigt in der Resultatliste.
Filterns Sie die Resultate von Mutation oder Dokumenten, in dem Sie nach Dokumentenarten, Zeitraum, Mutationsart, etc suchen.
- Suchen Sie mit dem Mutationscode
- Wählen Sie einen passenden Zeitraum, in dem das Mutationsdatum liegt.
- Wählen Sie die Art der Mutation aus.
- Wählen Sie den Mutationsstatus aus.
- Setzen Sie alle Filter zurück.
Zeitraum festlegen
Um einen Zeitraum auszuwählen, klicken Sie auf das Kalendersymbol.
Sie haben verschiedene Möglichkeiten einen Zeitraum zu definieren.
- Klicken Sie auf das gewünschte Datum auf der linken Seite, um den Startpunkt des gewünschten Zeitraums zu definieren.
- Klicken Sie auf das gewünschte Datum auf der rechten Seite, um den Endpunkt des gewünschten Zeitraums zu definieren.
- Wählen Sie «Custom», um Option 1 & 2 verwenden zu können.
- Wählen Sie «dieses Jahr», um den Zeitraum vom 1.1. des aktuell Jahrs bis zum heutigen Datum einzugeben.
- Wählen Sie eines der vergangenen Jahre.
Monat und Jahr bei einem eigenen Zeitraum können Sie am oberen Ende des Overlays definieren.