Panoramica «Contratti di pensione»
Nel menu «Contratti di pensone» è possibile visualizzare tutti i contratti a cui si ha accesso, apportare modifiche e visualizzare e modificare i dati di tutti gli assicurati relativi a tali contratti.
- Nella colonna di sinistra del menu «Contratti pensionistici» è possibile selezionare la società e il contratto che si desidera visualizzare. Una società può avere più contratti.
- Nella parte superiore dell’area centrale sono visibili il numero di contratto, il tipo di contratto, lo stato del contratto e il nome della società a cui appartiene il contratto selezionato.
- In questo menu selezionate la visualizzazione desiderata (Assicurati, Dettagli contratto, Registro delle modifiche, Report, Documenti, ecc.), spiegata in dettaglio più avanti.
- Categorie: se per gli assicurati sono presenti diverse categorie, è possibile selezionarle o deselezionarle qui.
- Effettuate una ricerca nella pagina del menu attivo: potete cercare in base a diversi criteri, come ad esempio cognome, nome, numero AVS, ecc.
- Effettuate le modifiche a livello di contratto: lista di dichiarazione salariale (LML), modifica salariale di massa e assunzione.
- Ordinate l’elenco cliccando sulle doppie frecce blu nella colonna corrispondente.
Aprire una persona assicurata
Avete selezionato il contratto corretto e desiderate aprire una persona assicurata.
- Selezionare la voce di menu «Persone assicurate».
- Selezionare la categoria corrispondente, se nota.
- Se i risultati sono numerosi, effettuare una ricerca per individuare la persona: è possibile effettuare la ricerca in base a diversi criteri, come ad esempio cognome, nome, numero AVS, ecc.
- Cliccare sulla persona corrispondente per aprire la scheda dettagliata della persona assicurata.
Si aprirà la schermata dettagliata della persona.
Visualizza i dettagli del contratto
Ha selezionato il contratto corretto e desidera visualizzarne i dettagli.
- Fare clic sul menu «Dettagli del contratto».
- I dati relativi al contratto: durata, ecc.
- Il rappresentante autorizzato del contratto e i dati di contatto della persona di riferimento.
- Indirizzo di corrispondenza del contratto.
- Invio di documenti e notifiche: indirizzi e-mail a cui vengono inviate notifiche relative a nuovi documenti ecc. in ePlix Connect. Viene inoltre indicato se determinati documenti vengono ancora inviati per posta.
Cerca nel registro delle mutazioni
Ha selezionato il contratto corretto e desidera consultare i dettagli relativi alle modifiche apportate.
- Fare clic sul menu «Registro delle modifiche».
- Scegliere se visualizzare le modifiche in sospeso, quelle elaborate o le bozze salvate.
- Effettuare la ricerca utilizzando il codice di modifica o il nome della persona assicurata.
- Restringere i risultati applicando dei filtri. È possibile reimpostare i filtri.
- È possibile ordinare i risultati utilizzando le doppie frecce presenti nelle singole colonne della tabella dei risultati.
Crea un rendiconto
Ha selezionato il contratto corretto e desidera creare un rendiconto dei costi o un estratto conto
- Fare clic sul menu «Report».
- Selezionare il tipo di report che si desidera generare.
- Selezionare il periodo e il tipo.
- Fare clic su «Genera rapporot».
Scaricare i documenti
Ha selezionato il contratto corretto e desidera scaricare i documenti.
- Clicchi sul menu «Documenti».
- Nell'elenco dei risultati può effettuare una ricerca per codice di modifica.
- Espandere i filtri.
- Nei filtri è possibile: restringere l’intervallo di tempo, selezionare il tipo di documento e il tipo di modifica.
- Ordinare l’elenco cliccando sulle doppie frecce nella colonna corrispondente.
- Cliccare sull’icona per scaricare il documento.
Visualizza il conto premi
Ha selezionato il contratto corretto e desidera visualizzare il/i conto/i premi.
- Clicchi sul menu «Conti».
- Selezioni il conto desiderato.
- Selezioni l'anno desiderato.
- Nella tabella sono visibili tutte le registrazioni del conto corrente.