Cerca
Cerca un contratto o un assicurato.
- Cerca in base al nome dell’azienda per trovare il contratto desiderato.
- Cerca in base al nome o al numero AVS per trovare direttamente gli assicurati.
- Restringi l’elenco dei risultati in base ai piani previdenziali se sai a quale piano previdenziale appartiene la persona assicurata.
- Se avete accesso ai contratti di più di una cassa pensioni, qui potete selezionare la cassa pensioni desiderata.
Ricerca per affinare i risultati
Nel campo di ricerca sopra una tabella potete cercare in base a diversi dati, ad esempio il nome o il numero AVS. È inoltre possibile utilizzare i pulsanti delle categorie per restringere la ricerca.
Alcune tabelle in eplix connect offrono diverse opzioni di filtro.
Importante: è possibile utilizzare un solo metodo di filtro oppure combinare più metodi di filtro.
- Selezionare una categoria.
- Effettuare la ricerca con il codice di modifica.
- Espandere i filtri.
- Azzerare tutti i filtri.
- Limitare l’intervallo di tempo.
- Selezionare il tipo di modifica.
- Selezionare lo stato della modifica.
Ordinare la tabella
È possibile modificare l’ordine di visualizzazione dei risultati cliccando sulle doppie frecce accanto all’intestazione della colonna corrispondente.
Filtra
È possibile filtrare i risultati cliccando su una categoria. Nell'elenco dei risultati verranno quindi visualizzati solo gli assicurati appartenenti a quella categoria.
Filtra i risultati relativi alle variazioni o ai documenti effettuando una ricerca per tipo di documento, periodo, tipo di variazione, ecc.
- Effettua una ricerca con il codice di variazione
- Selezionate un periodo di tempo in cui ricade la data della modifica.
- Selezionate il tipo di modifica.
- Selezionate lo stato della modifica.
- Azzerate tutti i filtri.
Impostare il periodo di tempo
Per selezionare un periodo di tempo, cliccate sull'icona del calendario.
Avete diverse possibilità per definire un periodo di tempo.
- Clicchi sulla data desiderata sul lato sinistro per definire il punto di inizio dell’intervallo desiderato.
- Clicchi sulla data desiderata sul lato destro per definire il punto di fine dell’intervallo desiderato.
- Selezioni «Personalizzato» per poter utilizzare le opzioni 1 e 2.
- Selezionare «quest'anno» per inserire l'intervallo di tempo dal 1° gennaio dell'anno in corso fino alla data odierna.
- Selezionare uno degli anni precedenti.
È possibile definire il mese e l'anno di un intervallo personalizzato nella parte superiore della finestra a comparsa.