Aperçu « Contrats de pension »
Dans le menu « Contrats de pension », vous pouvez consulter tous les contrats auxquels vous avez accès, effectuer des modifications et consulter ainsi que modifier les données de tous les assurés de ces contrats.
- Dans la colonne de gauche du menu « Contrats de retraite », vous pouvez sélectionner la société et le contrat que vous souhaitez consulter. Une société peut avoir plusieurs contrats.
- En haut, dans la partie centrale, vous voyez le numéro de contrat, le type de contrat, le statut du contrat et le nom de la société à laquelle appartient le contrat que vous avez sélectionné.
- Sélectionnez dans ce menu l'affichage souhaité (Assurés, Détails du contrat, Historique des modifications, Rapports, Documents, etc.), qui sont expliqués en détail ci-dessous.
- Catégories : s'il existe différentes catégories d'assurés, vous pouvez les sélectionner ou les désélectionner ici.
- Parcourez la page du menu actif ; vous pouvez effectuer une recherche par différents critères, tels que le nom, le prénom, le numéro AVS, etc.
- Effectuez des modifications au niveau du contrat : liste de déclaration des salaires (LML), modification collective des salaires et entrée en fonction.
- Triez la liste en cliquant sur les doubles flèches bleues dans la colonne correspondante.
Ouvrir une personne assurée
Vous avez sélectionné le bon contrat et souhaitez ouvrir la fiche d'une personne assurée.
- Sélectionnez l'option de menu «Personnes assurées».
- Sélectionnez la catégorie appropriée, si vous la connaissez.
- Si les résultats sont nombreux, effectuez une recherche sur la personne : vous pouvez rechercher différents critères, tels que le nom, le prénom, le numéro AVS, etc.
- Cliquez sur la personne correspondante pour ouvrir la fiche détaillée de la personne assurée.
La vue détaillée de la personne s'ouvre.
Consulter les détails du contrat
Vous avez sélectionné le bon contrat et souhaitez consulter les informations le concernant.
- Cliquez sur le menu « Détails du contrat ».
- Les données relatives au contrat : durée, etc.
- Le mandataire du contrat et les coordonnées de la personne à contacter.
- Adresse de correspondance du contrat.
- Envoi de documents et notifications : adresses e-mail recevant des notifications concernant les nouveaux documents, etc. dans ePlix Connect. Le système indique également si certains documents sont encore envoyés par courrier postal.
Rechercher dans le journal des mutations
Vous avez sélectionné le bon contrat et souhaitez consulter l'historique des mutations.
- Cliquez sur le menu « Historique des modifications ».
- Choisissez si vous souhaitez consulter les modifications en attente, les modifications traitées ou les brouillons enregistrés.
- Effectuez une recherche à l'aide du code de mutation ou du nom de la personne assurée.
- Affinez les résultats en appliquant des filtres. Vous pouvez réinitialiser les filtres.
- Vous pouvez trier les résultats à l'aide des flèches doubles situées dans les différentes colonnes du tableau des résultats.
Créer un rapport
Vous avez sélectionné le contrat souhaité et souhaitez créer un rapport de coûts ou un relevé de compte
- Cliquez sur le menu « Rapports ».
- Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez générer.
- Sélectionnez la période et le type.
- Cliquez sur « Générer un rapport ».
Télécharger des documents
Vous avez sélectionné le bon contrat et souhaitez télécharger des documents.
- Cliquez sur le menu « Documents ».
- Vous pouvez effectuer une recherche par code de mutation dans la liste des résultats.
- Dépliez les filtres.
- Dans les filtres, vous pouvez : limiter la période, sélectionner le type de document et le type de mutation.
- Triez la liste en cliquant sur les flèches doubles dans la colonne correspondante.
- Cliquez sur l'icône pour télécharger le document.
Consulter le compte de primes
Vous avez sélectionné le bon contrat et souhaitez consulter le ou les comptes de primes.
- Cliquez sur le menu « Comptes ».
- Sélectionnez le compte souhaité.
- Sélectionnez l'année souhaitée.
- Le tableau affiche toutes les écritures du compte courant.